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源星資本于立峰:智能機器人產業規模巨大 目前處于盤整期

創客貓 · 2019-10-21 16:19

一個新的技術尤其是智能機器人,最核心的是產品的應用場景要清晰化,只有應用場景清晰化才能有人為你的產品買單,這樣才能實現盈利。

創客貓注:本文來源于由億歐公司、EqualOcean主辦的“2019大灣區國際科創峰會(BATi)”上,源星資本管理合伙人于立峰發表的《智能機器人投資的道與術》主題演講。

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于立峰指出,目前大家談論的智能機器人包括三個要素:運動、感覺、思考。其中思考是智能機器人的核心,它要具有信息反饋、信息判斷和自我執行的能力,這是智能機器人與傳統機器人的最大區別。而目前80-90%的機器人還屬于傳統機器人的范圍。智能機器人分為三類:傳感型、交互型、自主型。

談到智能機器人的投資之“道”,他表示,第一要看智能機器人發展的驅動力。他認為,技術創新是智能機器人尤其是人工智能發展最大的驅動力。第二,智能機器人在各個行業中都得到了相應的應用,這些應用倒過來對機器人的發展又提出了新的技術和市場需求,這個互動的過程也是智能機器人發展的促進因素。第三,未來智能機器人的發展應該是平臺化、產品化、云端化、服務化。第四,智能機器人的產業規模巨大。

由于去年下半年開始,智能機器人的投資處于懸崖式下跌,市場上開始出現兩種說法,一個是智能機器人的行業投資在萎縮,市場在縮小;另一個是紅利消失后智能技術、智能機器人的行業存在一個沉默期。“我不認為智能機器人行業處在沉默周期,我也不認為它過去所有技術積淀的紅利已經消失,我認為它處在盤整期。”于立峰說。

在說到智能機器人的投資之“術”時,他提到三點,第一,場景為導向,落地應用為先;第二,掌握新技術新產品激發的新市場;第三,2B先行。

以下為于立峰演講實錄:(經創客貓編輯,有所刪減)

我想從投資人的角度探討一下智能機器人投資的道與術的問題。

大家平時都在說智能機器人,實際上“智能機器人”這幾個字是有特殊含義的。我從三個方面來講,一講“名”,什么是智能機器人,二講“道”,三講“術”。

“名”:什么是智能機器人?

大家都講智能機器人,到底智能機器人有沒有一個統一的概念?在我看來,到現階段為止,智能機器人沒有一個統一的定義。傳統機器人與智能機器人的代際關系,現在是否已經全面進入了智能機器人的時代,這都是行業里需要思考的問題。

從另外一個角度來講,我們現在談論的智能機器人包括三個要素:運動、感覺、思考。所謂感覺就是對外界信息的搜集和感知,這個功能是需要基本具備的。第二是它的運動/執行機構,要能夠做各種各樣的動作,進行各種各樣的服務。第三是思考,這是智能機器人的核心,它要具有信息反饋、信息判斷和自我執行的能力,這是智能機器人與傳統機器人的最大區別。現在有很多機器人的公司,大家到底是做傳統機器人做某個場景的應用還是確實在做智能機器人,我認為是要從這三個角度判斷的。

智能機器人分為三個類型:傳感型、交互型、自主型。我們看機器人公司大多數會看應用領域和應用場景,會說工業機器人、服務機器人、教育機器人等,從投資人的角度抽象來看就是傳感型、交互型、自主型。

傳感型就是傳統的沒有人工智能應變的,只是機械運動。交互型是有一定的人工智能模塊,在很多的場景下還要進行人工干預的,有人機對話的功能,但是還沒有完全走到自主型和智能化的時代。自主型的主要是有各種各樣的傳感器和芯片,能夠自主地完成各種動作,甚至還有一些思考和判斷的能力,基本上不需要做人工干預就可以完成它的行為。

所以智能機器人的定義是我們首先需要搞清楚的。

機器人概念的提出,我認為有兩個六十年的概念,第一個概念是1920年,捷克的作家在一本小說《機器人王國》里第一次提出機器人,這個詞是捷克語“Robota(勞役、苦工)”提出來的,所以機器人這個詞的提出就是要替代人類的勞役。

1954年到1959年工業可控機器人,從概念提出到第一個工業可控機器人提出大約經歷了60年的發展。到現在為止2019年又進入了一個60年的發展,這60年的發展經歷了從傳統機器人到智能機器人的過渡。傳統機器人主要還是在于可變程序化的機器人的概念,現在所說的智能機器人是需要感覺、運動和思考的能力。

現在機器人行業絕大多數場景的應用,我們總結的數據是,現在80-90%的機器人還屬于傳統機器人的范圍,只不過現在由于人工智能技術的發展,機器人行業正在朝著新的智能機器人的方向發展。剛才也有人對2035年和2040年未來機器人的數量進行了預盼,那我們能不能展望未來60年,從1959年第一個工業機器人發展到現在,再展望未來60年,智能機器人能不能完全達到智能化的高度和數量。我相信隨著技術的發展,智能機器人的智能化程度、場景應用的領域和對人類替代的覆蓋面會越來越廣。

這是第一部分的“名”,我們談的機器人多數還是處在傳統機器人的范圍內,未來要達到智能化到底會在什么階段,我同意前面一個演講者的觀念,智能機器人不是未來,是現在進行式的是逐步發展的,未來60年智能機器人能發展到什么程度也有待于觀察。

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智能機器人的投資之“道”

“道”與“術”是我們一直在談的,道是在執行的層面上怎么執行。提到“道”的層面上大家說得很虛不可觸摸,其實我理解的“道”就是方法論,就是個趨勢,就是格局的判斷。在這個格局判斷的基礎上才有“術”的概念。

所謂投資的“道”要從四個方面看。

第一要看智能機器人發展的驅動力是什么我認為驅動力主要來自于技術創新,技術創新是智能機器人尤其是人工智能發展最大的驅動力。

兩個60年的發展過程當中,尤其是近一個60年的發展過程中,第一波浪潮起來應該是20世紀90年代,標志性事件就是深藍機器人戰勝了俄羅斯象棋大師,由此掀起了機器人發展的浪潮,真正蓬勃是從2011年開始到現在。機器人持續的發展,主要來自于相關應用技術和基礎技術的蓬勃發展,來源于互聯網、大數據、多模態傳感技術,打破了技術與技術間的技術鴻溝,使得技術都可以得到很好的場景應用。

所以第一個驅動力來自于過去人工智能相關技術的積淀,到上世紀90年代之后尤其是到2011年之后大的技術沉淀之后的大爆發,這是我們所看到的第一個趨勢。技術經過多年的發展,使得人工智能/智能機器人的行業發展得到了大的促進,進入蓬勃發展期,包括多模態的傳感技術、導航與定位、路徑規劃、智能控制等。

第二,智能機器人在各個行業中都得到了相應的應用,像工業、安防、物流、教育、家電、汽車、醫療,這些應用倒過來對機器人的發展又提出了新的技術和市場需求,這個互動的過程也是智能機器人發展的促進因素。

第三,智能機器人的未來。隨著互聯網技術、大數據和傳感芯片技術的發展,我們認為未來智能機器人的發展應該是平臺化、產品化、云端化、服務化。尤其是服務化,因為服務化的過程就是由數據來驅動,將來的機器人公司不一定是賣機器人的公司,但肯定是賣機器人服務的公司,這一點是需要大家認識的理念。當然首先你要達到一定的市場占有率,機器人公司是不是一定通過賣產品獲取利益,他有可能是賣機器人的服務,像教育機器人只是賣教育的服務,賣自動化的課程。

還有云端化,隨著運算數據的大量提高,計算的功能必須放在云端,才能使得機器人產品更加輕量化、便捷化,從而適應各種場景的需求。所以未來智能機器人也會走向云端化。

產品化,過去在應用技術和基礎技術研究之上,智能機器人產品會有個具像表現,包括無人船、無人機等都屬于智能機器人的具像產品。

再是通用化,很多技術會走向通用化的平臺。

市場是決定任何一個商業模式、任何一個行業發展的基礎。“道”的最后一點就是智能機器人的產業規模巨大。2019年全球和中國智能機器人的分配是294億美金和86.8億美金,2014-2019年是以20%的速度在發展。也有一種講法,去年下半年開始智能機器人的行業、投資行業都處于懸崖式下跌,有兩個觀點,第一種是說智能機器人的行業投資在萎縮,市場在縮小;還有一種觀點說由于過去一百多年跟機器人相關技術的積累爆發到一定階段之后紅利消失了,所以智能技術、智能機器人的行業存在一個沉默期。看最近這半年多來在人工智能尤其是在智能機器人領域的投資案例,確實處在斷崖式下跌階段,很多智能機器人的公司拿不到投資。

我的判斷是,由于前面四個因素的分析,我不認為智能機器人行業處在沉默周期,我也不認為它過去所有技術積淀的紅利已經消失,我認為它處在盤整期。核心在于在投資和創業中存在尋找新商業模式的問題,存在估值調整的問題。因為在前二十年大的爆發當中,無論是創業公司還是投資人都對市場存在高度的熱情,所以大多數的公司并沒有盈利,現有的商業模式并不能支撐公司本身的長期發展。

我的結論是智能機器人行業由于四個因素的存在,它的格局和趨勢從未來60年來看的話,它仍然是個朝陽和新興行業,不要被現階段的投資、發展當中的瓶頸期、沉默期就阻礙我們在這個領域中的發展,因為它是個大的趨勢。這個行業的市場規模是巨大的,產業規模、商業模式重構都需要有個盤整期,產業鏈也在逐步得到完善。

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智能機器人的投資之“術”

“術”就是投資的方法、理念。我想從以下幾個方面談我對智能機器人領域中投資的認識。

智能機器人的投資現狀。雖然這半年多以來智能機器人的投資,無論是投資規模還是估值都大規模下挫,但是無論是人工智能還是智能機器人這個子行業都是投資不均衡的,服務機器人占了89%,醫療、教育、倉儲這些領域占的比例偏小,商業場景應用也不完善,也沒有全覆蓋。

所以,智能機器人行業的投資分布不均衡,包括人工智能行業當中的一些技術投資,都處在極其不規律、不均勻的狀態中,但是智能機器人行業的投資空間巨大,覆蓋面也很廣。所以智能機器人的投資現狀并沒有滿足現在創業的需求,還有很多的市場需求。

第一是場景為導向,落地應用為先。第二是掌握新技術新產品激發的新市場,第三個是2B先行

場景導向,落地應用是現階段投資人最關心的。過去二十年當中,尤其是2011年整個行業蓬勃發展以后,在這個行業中沉淀了大量的資金,大多數的資金都投到了一些應用技術的研發當中。這個時候無論是創業公司還是投資人,都在尋找一個商業模式,都在尋找一個盈利的方式。這一兩年當中,投資人處在盤整期,因為他在觀察,主要是在商業模式上和落地的場景上。

未來智能機器人領域的投資第一個就是場景導向,落地應用為先,需要消化過去這幾十年來技術發展的紅利,讓他轉化為經濟效益,讓公司轉化為有能力盈利的商業模式的一種產品,讓投資人能夠獲得收益,使得這個行業的創業與投資可持續。

所以單純以某一個技術為導向的創業要當心,并不會引起投資人太大的關注,除非你有革命性的突破。

第二,新技術和新產品激發新的市場,現在可以看到有很多落地的產品,實際上就是由于新技術、新產品把市場激發出來的。典型的就是無人機市場,當沒有無人機時就要租飛機,當有無人機時就可以滿足人們在空中俯瞰大地的需求,滿足拍攝、安防等需求,這些是由于無人機產品的出現,使得市場有了發展空間,由于市場的激發又對技術和產品提出了新的滿足市場的要求。它們之間是個互相驅動的過程,未來這個過程在很多領域都是存在的。像深之藍公司也有這樣的問題,水下機器人也有個很大的水下應用市場,但是沒有產品,我們需要用新的技術發展出新的水下機器人產品來拓展水下機器人市場,中間有個相互驅動的過程。

所以我們特別看好由于新技術帶來的新產品,由于新產品激發出來的潛在市場,這是我們所說的技術、產品市場紅利,這是我們比較關注的。

最后一點投資理念是2B先行,現在有很多機器人公司都在做服務機器人、餐飲機器人、教育機器人等,我認為這有很大的市場,也在不斷發展。但是在中國市場中從我個人的角度來講,2B先行是我比較看好的,因為機器換人是智能制造的關鍵環節,目前產品比較明確,產品成熟度也比較高,因為第一臺機器人就是搬運機器人。這個行業中確實可以通過提升效率改變資本結構,能夠使得國內對于傳統產業的升級改造有比較迫切的需求,而且應用場景是非常明確的。

一個新的技術尤其是智能機器人,最核心的是產品的應用場景要清晰化,只有應用場景清晰化才能有人為你的產品買單,這樣才能實現盈利。所以要2B優先,在這個領域中有四個領域,技術改造和創新,要自動化、新技術、智能化,淘汰落后的產能,傳統產業要進行轉型,確實這個行業的需求和應用場景是非常清晰的。

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